「共に築こう、未来への確かな備え」
高橋FP総合事務所 代表 高橋晃太郎・CFP®(Certified Financial Planner)/1級ＦＰ技能士
Xアカウント→https://x.com/@Kotacfp_ad77
大切にする3つの価値観
- 信頼性→大事なお金の話、公正・中立な立場でご意向に沿った提案を行います
- 必要性→しつこい営業ではなく、お客様に役立つフォローや情報提供を心掛けます
- 誠実性→速やかな対応と解決を心掛け、お客様に安心してお取引頂きます
当事務所でできること
- 資産運用のご相談→お客様の状況や経験に応じたアドバイスを行います
- 資産運用の実行→取組みご希望の場合は具体的な運用のご提案をいたします※1
- 生命保険のご相談→保険の加入や保険の見直し等気軽にご相談下さい※2
- 損害保険のご相談→自動車保険・火災保険・ペット保険に関しご相談下さい※3
- その他ご相談→内容を伺い中立的な立場でアドバイスを行います※4
- 不用品の買取や遺品生前整理の相談を承ります→専門業者ピアルカに加盟し松戸営業所開業※５
独自のサービス・相談費用（初回相談2時間無料実施中）
プランＡ 投資・運用診断サービス
→現在行っている投資の状況を拝見し改善点等ご提案
プランＢ 資産形成の計画サービス
→金額や時期の目標を一緒に設定し運用方法を提示
プランＣ 終活相談サービス
→本格的な相続相談をする前に状況やお考え等を整理するお手伝い実施
プランＤ 投資セカンドオピニオンサービス
→現在検討中の投資全般に対しＦＰ1級の視点で分析・ご提示/リスクの明白化で安心を
☆相談料5,000円（2時間迄）☆解決策提案書作成と交付4,000円/1プラン（内容により後日送付）
※例えば当事務所を通じ資産運用や終活等をする場合相談料は頂きません。詳細はお問合せ下さい。
◎相談ご希望の方は気軽にお問合せ下さい。℡080-6012-8034 ✉ kota.stage@gmail.com
※1 代表の高橋は証券外務員資格を保有し日本証券業協会に登録済です。IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に認定されているため金融商品仲介ができます→(株)みんなの証券アドバイザー(金融商品仲介業 第611号)所属
※2 代表の高橋は保険代理店免許を取得しており保険の提案や媒介ができます。
※3 代表の高橋は損害保険代理店免許を取得しており損害保険の提案や媒介ができます。※現在火災保険・ペット保険停止中
※4 自身の経験や資格に照らし助言可能な事案についてのみ公正中立な立場で意見を述べます。
※5 ピアルカ PIALCA→愛知県発祥の専門業者。不用品・遺品整理・空き家などの悩みを丸ごと解決し好評拡大中です。
こんな悩みないですか
- 新NISAに興味はあるけどよく分からないし、何から始めれば良いか分からない
- とにかく資産運用が初めてなので一から説明を聞きたい
- 銀行や証券会社で言われるまま色々とやってしまいこのままで良いか悩んでいる
- 仕事や趣味で毎日忙しいので運用について考えたり状況を見ている時間がない
- 昔付き合いで入った保険がありこのままで大丈夫なのか不安
- 相続対策に興味はあるが家族内では話を切り出しづらい
- 物価が上がってるのに所得は上がらなくて大変、まずは生活費の見直しをしたい
- 結婚や出産を機にお金についてちゃんと考えたい
- 老後一人になった時生活していけるか心配
- 利用している金融機関で担当が次々と変わり相談できない
- 今後使わないモノがあり少しでもお金に変えて有効活用したい
- 自宅が長年モノで溢れているのでスッキリさせたい
- 空き家に関する悩みがある
- その他お金に関する悩みがある
※上記は実際に私が対応させて頂いてるお客様の状況の一部です。あなたの悩みもお聞かせ下さい。
☆事務所建物の外観
2024年3月よりこちらの建物に事務所を構え活動しております。
比較的大きな通り沿いに面しており、新京成五香からも徒歩圏内で分かりやすい立地です。
広い道路に面した駐車場付きの建物です。1Fの一番奥に事務所がございます。
☆事務所の内観
落ち着ける相談スペースでリラックスして大切なお話ができます。
お茶でも飲みながら気軽にお話しませんか。是非お立ち寄り下さい。
